ADNOC erzielt 317 Millionen Dollar durch Aktienverkauf
Nachfrage übersteigt Angebot um das Siebenfache bei Platzierung von ADNOC L&S-Anteilen
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) hat durch den Verkauf eines weiteren Anteils an seiner Tochtergesellschaft ADNOC Logistics & Services (ADNOC L&S) 317 Millionen US-Dollar eingenommen. Das Unternehmen platzierte rund 222 Millionen Aktien, was einem Anteil von 3 Prozent entspricht, bei institutionellen Investoren. Der Preis wurde auf 5,25 Dirham pro Aktie festgelegt, was einem Abschlag von 3,3 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von 5,43 Dirham entsprach.
Nach Angaben von ADNOC stieß das Angebot auf außergewöhnlich hohes Interesse. Innerhalb von vier Stunden sei eine Überzeichnung um das Siebenfache erreicht worden, was zu den stärksten Ergebnissen in der Region bei einem sogenannten Secondary Sell-Down zählt. Durch den Verkauf steigt der Streubesitz von ADNOC L&S auf 22 Prozent, womit zugleich die Handelbarkeit der Aktien erhöht werden soll.
Die Tochtergesellschaft wurde 2016 gegründet und ist für den Transport von Rohöl, raffinierten Produkten, Massengütern sowie Flüssigerdgas verantwortlich. ADNOC L&S beliefert nach Unternehmensangaben mehr als 100 Kunden in über 50 Ländern. Bereits im Jahr 2023 hatte ADNOC durch den Börsengang der Einheit 769 Millionen US-Dollar erlöst. Nach der jüngsten Transaktion hält die Muttergesellschaft weiterhin einen Anteil von 81 Prozent.
Die aktuelle Platzierung reiht sich in eine Serie bedeutender Kapitalmaßnahmen von ADNOC ein. Im Februar hatte das Unternehmen über eine Sekundärplatzierung in seiner Gas-Sparte 2,84 Milliarden US-Dollar erzielt, was zu den größten Aktienverkäufen im Nahen Osten in den vergangenen Jahren zählte.
An der Abwicklung des jüngsten Angebots waren mehrere internationale Finanzinstitute beteiligt. Dazu gehörten die First Abu Dhabi Bank, JPMorgan und die China International Capital Corporation, die als gemeinsame globale Koordinatoren und Bookrunner fungierten.
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Zur AktienanalyseDie Transaktion unterstreicht den fortgesetzten Kurs von ADNOC, durch Teilverkäufe seiner Geschäftseinheiten zusätzliche Liquidität an den Märkten zu schaffen und zugleich die Reichweite seiner Tochtergesellschaften zu stärken. Der offizielle Wechselkurs wurde in den Unterlagen mit 3,6726 Dirham für einen US-Dollar angegeben.
