Berkshire Hathaway erhöht Anteil an Occidental Petroleum

Warren Buffetts Berkshire Hathaway Inc hat ihre Käufe von Occidental Petroleum Corp-Aktien nach einer fünfmonatigen Pause wieder aufgenommen und ihren Anteil an dem Ölunternehmen auf etwa 22,2% erhöht, wie aus einer regulatorischen Einreichung hervorgeht. Berkshire hat zwischen dem 3. und 7. März rund 355 Millionen Dollar für 5,8 Millionen Occidental-Aktien ausgegeben. Die Käufe sind die ersten, die Berkshire seit Ende September bekannt gegeben hat. Das Unternehmen beendete das letzte Jahr mit einem Anteil von 21,4%.

Im August erhielt Berkshire von der US Federal Energy Regulatory Commission die Genehmigung, bis zu 50% der Stammaktien von Occidental zu kaufen. Buffetts Unternehmen besitzt nun etwa 200,2 Millionen Occidental-Aktien im Wert von 12,2 Milliarden Dollar, basierend auf dem Schlusskurs von Dienstag. Diese Aktien würden nach einer 38-prozentigen Erhöhung, die Occidental im letzten Monat angekündigt hat, rund 144 Millionen Dollar an Dividenden pro Jahr generieren.

Berkshire besitzt auch 10 Milliarden Dollar an bevorzugten Occidental-Aktien, die 800 Millionen Dollar an Dividenden pro Jahr abwerfen, sowie Optionsscheine, um weitere 5 Milliarden Dollar an Stammaktien zu kaufen. Occidental hatte Ende Januar etwa 900 Millionen Aktien im Umlauf. Berkshire begann vor einem Jahr große Mengen an Aktien des in Houston ansässigen Unternehmens zu kaufen.

Nachdem der Anteil über 20% gestiegen war, übernahm Berkshire die Equity-Methode zur Bilanzierung seiner Beteiligungen und meldet nun seinen Anteil an den Ergebnissen von Occidental. Rechnungslegungsvorschriften erfordern normalerweise die Equity-Methode über der 20%-Schwelle, was davon ausgeht, dass der Inhaber erheblichen Einfluss ausüben könnte. Berkshire beendete das Jahr 2022 mit 128,6 Milliarden Dollar an Barmitteln und -äquivalenten und plant, einen Puffer von 30 Milliarden Dollar zu halten.

Neben Occidental hält Berkshire auch dutzende von Unternehmen wie Geico-Autoversicherung, die BNSF-Eisenbahn, Verbrauchermarken wie Dairy Queen und Fruit of the Loom sowie weitere Aktien wie Apple Inc. Berkshire ist bekannt für seine langfristige und wertorientierte Anlagestrategie und Buffetts Fähigkeit, Wertpapiere zu identifizieren, die er für unterbewertet hält. Die Investition in Occidental könnte daher als Signal dafür angesehen werden, dass Buffetts Unternehmen in der gegenwärtigen Marktphase noch Möglichkeiten sieht.