Charbone sichert Wandeldarlehen über 10 Millionen US-Dollar für Wasserstoffausbau

CORPORATION Charbone (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), ein nordamerikanischer Produzent und Verkäufer von ultra-hochreinem (UHP) sauberem Wasserstoff und Industriegasen, hat den Abschluss einer besicherten Wandeldarlehensfazilität mit Riverfort Global Opportunities PCC Ltd („RiverFort") bekannt gegeben. Das Gesamtvolumen der Fazilität beläuft sich auf bis zu 10 Millionen US-Dollar. Die erste Tranche in Höhe von 3 Millionen US-Dollar wurde bereits erfolgreich abgerufen.

Das in Brossard, Quebec, ansässige Unternehmen hatte die geplante Transaktion bereits am 31. März und 23. April 2026 angekündigt. Mit dem nun vollzogenen Abschluss des ersten Abrufs setzt Charbone einen wichtigen Schritt in seiner Wachstumsstrategie um. Die Mittel sollen gezielt in den Ausbau der Wasserstoffproduktionskapazitäten und die Industriegasplattform in Nordamerika fließen.

Struktur und Konditionen des Wandeldarlehens

Das Wandeldarlehen ist als besichertes Instrument mit mehreren Abrufmöglichkeiten strukturiert. Ein zweiter Abruf von bis zu 3 Millionen US-Dollar kann innerhalb von sechs Kalendermonaten nach Abschluss des ersten Abrufs erfolgen, vorbehaltlich gegenseitiger Vereinbarung. Der verbleibende Betrag von 4 Millionen US-Dollar kann während der Gesamtlaufzeit in einer Summe abgerufen werden.

Die wesentlichen Konditionen im Überblick:

Gesamtvolumen:

Bis zu 10 Millionen US-Dollar in mehreren Tranchen

Laufzeit:

Drei Jahre für die Abrufe; jeder Abruf ist über 18 Monate rückzahlbar

Fälligkeit erster Abruf:

1. Oktober 2027

Zinssatz:

12 % pro Jahr, zahlbar in bar alle vier Monate; Verzugszinsen auf 24 % begrenzt

Wandlungspreis:

0,15 US-Dollar pro Einheit (eine Stammaktie plus 0,3 Optionsscheine)

Optionsscheine:

Ausübungspreis 0,195 US-Dollar pro Aktie, Laufzeit 48 Monate (maximal fünf Jahre ab Abschluss)

Implementierungsgebühr:

5 % der ersten Tranche, zahlbar bei Abschluss in bar

Due-Diligence-Gebühr:

20.000 US-Dollar (bereits entrichtet, nicht rückzahlbar)

Sofern keine vorzeitige Wandlung durch den Kreditgeber erfolgt, wird der erste Abruf gestaffelt zurückgezahlt: 10 % nach sechs Monaten, 20 % nach zwölf Monaten und 70 % bei Fälligkeit nach 18 Monaten. Die bei einer Wandlung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten in Kanada.

Sicherheiten und Verwendung der Mittel

Als Sicherheit dient eine erstrangige Hypothek auf sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen beweglichen Vermögenswerte von Charbone Hydrogène Québec Inc. (Projekt Sorel-Tracy) sowie von Charbone Hydrogen Corporation. Dies unterstreicht den besicherten Charakter der Finanzierung und gibt dem Kreditgeber RiverFort eine starke Absicherung.

Die Mittel aus dem ersten Abruf sollen für drei Hauptzwecke eingesetzt werden: die Beschleunigung der Entwicklung der UHP-Wasserstoffproduktionsanlagen, die Unterstützung von Investitionsausgaben (CapEx) sowie den Einsatz von Ausrüstung und die Bereitstellung von allgemeinem Betriebskapital zur Förderung kurzfristiger Wachstumsinitiativen.

Benoit Veilleux, Chief Financial Officer und Corporate Secretary von Charbone, kommentierte den Abschluss: „Dieser Abschluss stellt einen wichtigen Meilenstein für Charbone dar, während wir die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie fortsetzen. Die Partnerschaft mit RiverFort bietet flexibles und gestaffeltes Kapital, das unserem Entwicklungszeitplan entspricht und die Beschleunigung des Ausbaus unserer Wasserstoffinfrastruktur unterstützt."

Hintergrund: Charbone und der Wasserstoffmarkt

Charbone verfolgt einen modularen Ansatz beim Aufbau eines Netzwerks von Produktionsanlagen für sauberen Wasserstoff in Nordamerika und ausgewählten internationalen Märkten. Das Vorzeigeprojekt befindet sich in Sorel-Tracy, Quebec. Das integrierte Geschäftsmodell des Unternehmens umfasst neben Wasserstoff auch Partnerschaften im Bereich Helium und andere Spezialgase, was die Diversifizierung der Einnahmequellen ermöglicht.

Für deutsche Anleger ist Charbone über die Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel K47 handelbar. Das Unternehmen ist zudem an der TSX Venture Exchange (TSXV: CH) sowie an den OTC-Märkten (OTCQB: CHHYF) notiert. Die neue Finanzierungsrunde mit RiverFort soll die Grundlage schaffen, um die Produktionskapazitäten zügig auszubauen und den wachsenden Bedarf an sauberem Wasserstoff in der nordamerikanischen Industrie zu bedienen.