Coinbase-Deal: BlackRock-Kunden sollen Zugang zu Kryptowährungen erhalten

Coinbase hat eine Vereinbarung mit BlackRock angekündigt, um den Kunden des Vermögensverwalters einen nahtloseren Zugang zu den Märkten für digitale Vermögenswerte zu ermöglichen. Dies ist das jüngste Anzeichen dafür, dass sich immer mehr traditionelle Anleger in Kryptowährungen engagieren.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen Coinbase teilte am Donnerstag mit, dass es sich mit Aladdin, der Investment-Technologieplattform von BlackRock, verbinden wird. Das System, das die globale Investmentbranche mit den wichtigsten Leitungen versorgt, wird den Kunden des weltgrößten Vermögensverwalters einen direkten Zugang zu Kryptowährungen ermöglichen. Der erste verfügbare Token wird Bitcoin sein, aber andere können später folgen.

Der Zusammenschluss ist ein Sieg für Coinbase, das seit seiner direkten Börsennotierung im vergangenen Jahr aufgrund der fallenden Kryptopreise und des sinkenden Handelsvolumens stark unter Druck geraten ist. Es zeigt auch, dass trotz der Turbulenzen auf den Kryptomärkten in diesem Jahr einige institutionelle Anleger aktivere Allokationen in digitale Token in Betracht ziehen.

"Unsere institutionellen Kunden sind zunehmend daran interessiert, sich an den Märkten für digitale Vermögenswerte zu engagieren und konzentrieren sich darauf, wie sie den operativen Lebenszyklus dieser Vermögenswerte effizient verwalten können", sagte Joseph Chalom, Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships bei BlackRock.

Die Aktien von Coinbase stiegen nach der Eröffnung der Wall Street zunächst um bis zu 44 Prozent, bevor sie ihren Gewinn auf etwa 15 Prozent reduzierten. Dennoch sind die Aktien im Jahr 2022 immer noch um mehr als 60 Prozent gefallen.

Der BlackRock-Pakt war ein "großer Vertrauensschub und ein dringend benötigtes Plus für Coinbase nach einem brutalen Jahr", sagte Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities.

Coinbase hat im Juni seine Wachstumspläne aufgegeben und ein Fünftel seiner Belegschaft - mehr als tausend Mitarbeiter - aufgrund des Abschwungs der Kryptomärkte entlassen. Erschwerend kam hinzu, dass die US-Staatsanwaltschaft im vergangenen Monat einen ehemaligen Mitarbeiter und zwei seiner Mitarbeiter wegen Insiderhandels anklagte.

David Trainer, Chef des Investment-Research-Unternehmens New Constructs, äußerte sich skeptisch gegenüber dem Coinbase-BlackRock-Projekt. "Die Idee, dass Institutionen mehr Zugang zu Kryptowährungen benötigen, erscheint uns weit hergeholt, da jede Institution, die Zugang haben möchte, diesen über andere Kanäle erhalten kann", sagte er.

Coinbase sagte, dass es den Kunden von BlackRock "Krypto-Handel, Verwahrung, Prime Brokerage und Reporting-Fähigkeiten" bieten werde und fügte hinzu, dass die Verbindung "ein aufregender Meilenstein für unser Unternehmen" sei.

Das Aladdin-System von BlackRock ist eine der am weitesten verbreiteten Technologien in der Finanzdienstleistungsbranche, die Anleger mit Märkten verbindet und Risiken misst. Es wird von Vermögensverwaltern, Banken, Versicherern, Pensionsfonds und Unternehmen eingesetzt.

Der Deal steht im krassen Gegensatz zu der Position, die BlackRock-Chef Larry Fink einst zu Kryptowährungen einnahm. Auf einer Tagung des Institute of International Finance im Oktober 2017 sagte er: "Bitcoin zeigt Ihnen nur, wie groß die Nachfrage nach Geldwäsche auf der Welt ist. That's all it is."

In einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals dieses Jahres sagte Fink jedoch, dass der Vermögensverwalter weiterhin Interesse von institutionellen Kunden am Handel mit Kryptowährungen habe. Er habe das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte untersucht, "insbesondere in Bereichen, die für unsere Kunden relevant sind, einschließlich Stablecoins, Krypto-Assets, Tokenisierung und genehmigte Blockchains".

Im April kündigte BlackRock zusammen mit Vermögensverwaltern wie Fidelity und MarshallWace eine Minderheitsbeteiligung an Circle an, einer globalen Infrastrukturgruppe für Internetzahlungen und Treasury, die den als USD bekannten Stablecoin ausgibt. des Stablecoins USDC.

Ein Stablecoin ist eine Art Kryptowährung, die an einen Vermögenswert wie den US-Dollar gekoppelt ist und als Brücke zwischen traditionellen und Kryptomärkten fungiert. BlackRock wurde zum Hauptverwalter der USDC-Barreserven von Circle, wobei die Vermögenswerte vollständig in kurzfristige US-Schatzpapiere investiert werden.