Family Offices drosseln Investments wegen Iran-Konflikt und Marktturbulenzen
Direktinvestitionen sanken im März um 25 Prozent – doch wer investiert, setzt auf Mega-Deals.
Die Investment-Vehikel der Superreichen haben im März deutlich weniger Deals abgeschlossen. Laut exklusiven Daten der Private-Wealth-Plattform Fintrx für CNBC tätigten Family Offices im vergangenen Monat nur 39 Direktinvestitionen – ein Rückgang von 25 Prozent gegenüber Februar, bereinigt um die unterschiedliche Monatslänge. Als Hauptgrund gilt die durch den Iran-Konflikt ausgelöste Marktverunsicherung.
Trotz der insgesamt geringeren Aktivität setzen jene Family Offices, die weiterhin investieren, auf besonders große Wetten. Laut Fintrx entfiel ein Viertel aller März-Investments auf sogenannte Mega-Runden mit einem Volumen von jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar. Dieser Trend zu weniger, aber größeren Transaktionen spiegelt sich auch im globalen M&A-Markt wider.
Bezos-Family-Office führt Milliarden-Runde für KI-Startup an
Besonders aufsehenerregend: Das Family Office von Amazon-Gründer Jeff Bezos leitete im März eine Seed-Finanzierungsrunde über 1,03 Milliarden US-Dollar für Advanced Machine Intelligence (AMI Labs). Das Startup trainiert Künstliche-Intelligenz-Modelle auf Basis realer Sensordaten statt auf Textbasis – ein innovativer Ansatz im boomenden KI-Sektor. Auch der frühere Google-CEO Eric Schmidt und Serienunternehmer Mark Cuban beteiligten sich an der Runde.
Der globale M&A-Markt zeigt ein ähnliches Bild: Im ersten Quartal stieg der Gesamtwert weltweiter Fusionen und Übernahmen laut LSEG-Daten um 26 Prozent auf 1,2 Billionen US-Dollar – während die Anzahl der Deals gleichzeitig um 17 Prozent sank. Die zweite Märzwoche war mit einem Volumen von unter 33 Milliarden US-Dollar sogar die schwächste Woche für globale M&A-Aktivitäten seit mehr als einem Jahr.
Premji Invest setzt auf KI-Robotik-Startup Rhoda AI
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Zur AktienanalyseEinige Family Offices bleiben trotz der allgemeinen Zurückhaltung äußerst aktiv. Das Family Office des indischen Milliardärs Azim Premji tätigte im März mindestens vier Direktinvestitionen. Den Löwenanteil bildete eine Series-A-Finanzierungsrunde über 450 Millionen US-Dollar für Rhoda AI – ein Startup, das Industrieroboter mithilfe von Hunderten Millionen Videos trainiert. An der Runde beteiligte sich auch John Doerr, Partner des renommierten Silicon-Valley-Investors Kleiner Perkins.
Für deutsche Privatanleger verdeutlicht der Trend zweierlei: Geopolitische Unsicherheiten bremsen selbst die risikofreudigsten Großinvestoren. Gleichzeitig fließt das verbleibende Kapital verstärkt in den KI-Sektor – ein Bereich, der trotz globaler Turbulenzen weiterhin enorme Investitionen anzieht.
