Französisch-japanische Kooperation: Tikehau und Nikko erobern asiatische Märkte gemeinsam

Der französische Vermögensverwalter Tikehau Capital und Nikko Asset Management, ein führender japanischer Vermögensverwalter, befinden sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine strategische Partnerschaft in Asien. Der Schwerpunkt dieser Partnerschaft liegt auf dem Vertrieb in Fernost und der gemeinsamen Entwicklung alternativer Anlagestrategien auf den asiatischen Märkten, die nicht unbedingt an den Wertpapierbörsen gehandelt werden. Tikehau Capital verwaltet derzeit etwa 40 Milliarden Euro an Kundenvermögen, während Nikko Asset Management, eine Tochtergesellschaft des Finanzunternehmens Sumitomo Mitsui Trust Holdings, ein Vermögen von fast 220 Milliarden US-Dollar verwaltet, hauptsächlich in Aktien, Anleihen und diversifizierten Strategien.

Die geplante Partnerschaft beinhaltet Vertriebsabkommen zwischen den beiden Vermögensverwaltern in Japan und anderen asiatischen Märkten. Darüber hinaus planen sie die Gründung eines Joint Ventures, das sich auf Anlagestrategien für die asiatischen Märkte außerhalb der Börsen, sogenannte Privatmärkte, konzentriert.

Tikehau Capital hat angekündigt, dass Nikko Asset Management eine Beteiligung am Unternehmen erwerben möchte. Derzeit wird diese Beteiligung als gering eingestuft, jedoch könnte sie in Zukunft erweitert werden. Das Management von Tikehau hält derzeit mehr als die Hälfte des Unternehmens, und weitere Beteiligungen werden von Investoren wie dem singapurischen Staatsfonds Temasek und der US-Bank Morgan Stanley gehalten.

Für Tikehau Capital stellt diese Zusammenarbeit eine Gelegenheit dar, seine Präsenz auf dem stark wachsenden asiatischen Markt auszubauen, wobei das bestehende Netzwerk und der Ruf von Nikko Asset Management von großem Nutzen sein sollen. Antoine Flamarion und Mathieu Chabran, die Gründer von Tikehau, betonen die strategische Bedeutung dieser Partnerschaft und erwarten, dass sie sowohl ihrem Unternehmen als auch der gesamten Branche in Asien Vorteile bringen wird.

Stefanie Drews, die Geschäftsführerin von Nikko Asset Management, hebt hervor, dass sie die Expertise von Tikehau Capital im Bereich Privatmärkte nutzen möchten. Sie erklärt: "Wir haben einen starken Partner im Bereich Privatmärkte für den auch in diesem Segment wichtigen asiatischen Markt gesucht, der zu unseren strategischen globalen Wachstumsmärkten passt."

Tikehau Capital wird in Europa als einer der führenden Anbieter von privaten Kreditfonds angesehen. Diese Fonds vergeben Darlehen an Unternehmen und verwenden dafür Kapital, das in der Regel von Großinvestoren bereitgestellt wird. Das Volumen solcher Kreditfonds hat in den letzten Jahren stark zugenommen, da die Nachfrage nach Darlehen außerhalb traditioneller Banken gestiegen ist. Vor der globalen Finanzkrise lag das weltweite Marktvolumen bei 235 Milliarden Dollar, heute wird es auf 1,6 Billionen US-Dollar geschätzt.

Investoren haben positiv auf diese Pläne reagiert, und die Aktien von Tikehau Capital stiegen um mehr als drei Prozent. Die Aktien der Muttergesellschaft von Nikko, Sumitomo Mitsui Trust Holdings, gaben hingegen in einem schwachen japanischen Aktienmarkt nach. Die Zukunft dieser vielversprechenden Partnerschaft bleibt jedoch abzuwarten.