FTX am Rande des Zusammenbruchs nach "Liquiditätsengpass" bei Kryptobörse

Die Branche für digitale Vermögenswerte wurde durch den Beinahe-Zusammenbruch von Sam Bankman-Frieds FTX, einer der größten Kryptobörsen, erschüttert, die einen Rettungsdeal mit dem Erzrivalen Binance abschloss, nachdem eine Welle von Kundenabhebungen eine Liquiditätskrise ausgelöst hatte.

Der Chef von Binance, Changpeng "CZ" Zhao, schrieb auf Twitter, dass FTX "um unsere Hilfe gebeten" habe und fügte hinzu: "Es gibt einen erheblichen Liquiditätsengpass". Binance hat eine Absichtserklärung zum Kauf von FTX unterzeichnet, erklärte aber, dass es "jederzeit aus dem Geschäft aussteigen kann".

Die Rettung eines der größten und bekanntesten Unternehmen in der globalen Kryptowährungsbranche durch seinen Hauptkonkurrenten hat den gesamten Markt erschüttert. Bitcoin, der am häufigsten gehandelte Token, fiel um bis zu 17 Prozent, während kleinere Coins noch stärker fielen. Die in den USA börsennotierte Krypto-Börse Coinbase fiel um 14 Prozent.

FTX erreichte Anfang dieses Jahres eine Bewertung von 32 Mrd. USD, und namhafte Investoren wie BlackRock, der kanadische Ontario Teachers' Pension Plan und SoftBank unterstützten das Unternehmen. In einer Branche, die von der obersten Aufsichtsbehörde der Wall Street als "wilder Westen" bezeichnet wurde, galt FTX weithin als einer der besser geführten Akteure, dessen Gründer Bankman-Fried regelmäßig Lobbyarbeit bei Gesetzgebern in Washington leistete.

Bekannt als SBF und bekannt für seine inoffizielle Uniform aus Shorts und T-Shirt, besaß Bankman-Fried noch vor sechs Monaten ein Papiervermögen von geschätzten 24 Milliarden Dollar. Er gehört zu den bekanntesten Krypto-Managern und tritt häufig auf Konferenzen auf, wo er unter anderem Bill Clinton und Tony Blair interviewt hat.

Der Deal mit Binance beendet einen explosiven und sehr öffentlichen Streit zwischen Bankman-Fried und Zhao und führt zwei der größten Kryptobörsen der Welt zusammen.

Die Probleme von FTX spitzten sich am Wochenende zu, als Binance mitteilte, dass es beabsichtige, seine Bestände an FTX-Token FTT zu veräußern, wobei es Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität der Börse äußerte und den Token im Preis abstürzen ließ.

Bankman-Fried reagierte am Montag und sagte, dass ein "Konkurrent versucht, uns mit falschen Gerüchten zu verfolgen". Er fügte hinzu, er würde es "lieben", wenn er mit Zhao "gemeinsam für das Ökosystem" arbeiten könnte.

Der FTX-Chef versuchte auch, die Märkte zu beruhigen, indem er sagte: "FTX geht es gut. Assets are fine."

Aber am Dienstag schrieb er auf Twitter: "CZ hat unglaubliche Arbeit geleistet und wird dies auch weiterhin tun, um das globale Krypto-Ökosystem aufzubauen und eine freiere Wirtschaftswelt zu schaffen." Bankman-Fried versprach außerdem, dass alle Kundengelder "eins zu eins" übernommen werden. FTX bestätigte den Deal; die beiden Unternehmen gaben die Bedingungen nicht sofort bekannt.

Wenn der Deal zustande kommt, wird er die Position von Binance als größte Plattform für den Kryptohandel festigen.

"Damit wird Zhao zum mächtigsten Akteur in der Kryptobranche", sagte Ilan Solot, Co-Head of Digital Assets bei Marex Solutions. "Zhaos Sicht auf die Welt wird viel mehr Gewicht haben, wenn es darum geht, wie er mit den Regulierungsbehörden und politischen Entscheidungsträgern interagieren will ... das Gewicht seiner Ansichten wird viel größer sein.

Die Kryptoindustrie hatte im vergangenen Jahr zu kämpfen, insbesondere seit dem Scheitern der Terra- und Luna-Token im Mai. Der Preis der Flaggschiff-Tokens Bitcoin und Ether stürzte ab und mehrere große Unternehmen sind zusammengebrochen, darunter der Kreditgeber Celsius Network und der Hedgefonds Three Arrows Capital.

Der Rettungsdeal ist auch ein großer Rückschlag für Bankman-Fried, der lange Zeit als relativ stabile und ehrgeizige Figur in der oft wackeligen Welt der Kryptowährung galt.

Nach dem Zusammenbruch des Kryptomarktes in diesem Jahr erwarb er sich einen Ruf als Retter der Branche, nachdem er scheiternden Unternehmen geholfen hatte. Im Juni kündigte der FTX-Chef ein Darlehen in Höhe von 250 Millionen Dollar für den angeschlagenen Krypto-Kreditgeber BlockFi an.

Das Darlehen folgte auf eine weitere Hilfe für den Krypto-Broker Voyager Digital, der durch ein FTX-Darlehen in Höhe von rund 485 Mio. $ in bar und Bitcoin gerettet wurde.

Bankman-Frieds Ambitionen erstreckten sich aber auch auf die traditionellen Märkte: Er wollte den Handel an den Termin- und Aktienmärkten der Wall Street aufmischen und kaufte eine Beteiligung an Robinhood, dem Broker für Privatkunden.

2021 unterzeichnete FTX einen 19-Jahres-Vertrag zur Umbenennung der Basketball-Arena der Miami Heat in FTX Arena. Im Jahr 2021 sagte Bankman-Fried, dass der Kauf von Goldman Sachs "überhaupt nicht außer Frage" stehe.