Galantas Gold plant Privatplatzierung über 85 Millionen US-Dollar

Die Galantas Gold Corporation, notiert an der AIM-Börse in London, hat eine vermittelte Privatplatzierung angekündigt. Das Unternehmen plant, bis zu 85 Millionen US-Dollar durch die Ausgabe von bis zu 154,55 Millionen Einheiten zu einem Preis von 0,55 US-Dollar pro Stück einzusammeln. Als alleiniger Bookrunner und Lead Agent fungiert dabei Canaccord Genuity Corp.

Die eingeworbenen Mittel sollen gezielt für die Weiterentwicklung der Bergbauprojekte des Unternehmens eingesetzt werden. Konkret plant Galantas Gold, die Erlöse für Explorations- und Erschließungsarbeiten am Indiana-Gold- und Kupferprojekt sowie am Andacollo-Goldprojekt in Chile zu verwenden. Darüber hinaus sollen allgemeine Unternehmenszwecke und das Betriebskapital finanziert werden.

Struktur der Einheiten und Warrants

Jede im Rahmen der Platzierung ausgegebene Einheit setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einer Stammaktie des Unternehmens sowie einem halben Aktienkaufwarrant. Anleger erhalten damit nicht nur eine direkte Beteiligung am Unternehmen, sondern auch ein optionales Recht auf den Erwerb weiterer Aktien zu einem späteren Zeitpunkt.

Jeweils zwei halbe Warrants ergeben zusammen einen ganzen Warrant. Dieser berechtigt den Inhaber, innerhalb von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum der Finanzierung eine weitere Galantas-Aktie zum Preis von 0,80 US-Dollar zu erwerben. Der Ausübungspreis der Warrants liegt damit rund 45 Prozent über dem Ausgabepreis der Einheiten von 0,55 US-Dollar.

Hintergrund: AIM-Notierung und Goldsektor

Die AIM (Alternative Investment Market) ist das Wachstumssegment der Londoner Börse und beherbergt zahlreiche kleinere Bergbau- und Rohstoffunternehmen. Privatplatzierungen sind in diesem Segment ein gängiges Instrument zur Kapitalbeschaffung, da sie schneller und kostengünstiger durchgeführt werden können als öffentliche Angebote.

Für deutsche Privatanleger ist die Transaktion ein Beispiel dafür, wie Explorationsunternehmen im Goldsektor typischerweise Wachstumskapital aufnehmen. Die Kombination aus Aktien und Warrants ist dabei ein bewährtes Modell, das Investoren einen Hebel auf eine mögliche Kurssteigerung bietet, ohne dass das Unternehmen sofort alle Aktien zu einem niedrigen Preis ausgeben muss.

Das Andacollo-Goldprojekt in Chile sowie das Indiana-Gold- und Kupferprojekt stehen im Mittelpunkt der geplanten Investitionen. Mit dem frischen Kapital soll die Explorations- und Erschließungsaktivität auf beiden Projekten intensiviert werden. Canaccord Genuity Corp, eine der führenden Investmentbanken im Rohstoffsektor, begleitet die Transaktion als alleiniger Bookrunner – ein Zeichen dafür, dass das Angebot professionell strukturiert und am Markt platziert wird.