i-80 Gold kündigt Abnahmevereinbarung mit Vox Royalty für 4,8 Mio. Dollar
Der Goldproduzent aus Reno zahlt mit rund 3,45 Millionen neu ausgegebenen Aktien und gewinnt damit mehr finanzielle Flexibilität.
i-80 Gold (NYSE: IAUX / TSX: IAU) hat eine bestehende Abnahmevereinbarung mit Vox Royalty (TSX: VOXR) für zwei seiner Liegenschaften im US-Bundesstaat Nevada beendet. Als Gegenleistung gibt das Unternehmen rund 3,45 Millionen Aktien zu je 1,39 US-Dollar aus – ein Gesamtwert von 4,8 Millionen US-Dollar. Die Aktien sollen unter der bestehenden US-Shelf-Registrierung ausgegeben werden.
Der Markt reagierte positiv auf die Nachricht: Die Aktie von i-80 Gold stieg am Freitagmittag nach der Bekanntgabe um fast 5 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 1,26 Milliarden US-Dollar an der New Yorker Börse.
Hintergrund der Vereinbarung
Die nun gekündigte Abnahmevereinbarung wurde ursprünglich im Jahr 2016 zwischen zwei von Orion verwalteten Fonds und Premier Gold Mines – dem Vorgängerunternehmen von i-80 Gold – abgeschlossen. Der Vertrag ging auf i-80 Gold über, nachdem Equinox Gold (TSX: EQX) Premier Ende 2020 übernommen hatte. Solche Abnahmevereinbarungen, auch „Streaming-Deals" genannt, verpflichten einen Produzenten, einen Teil seiner Produktion zu vorab festgelegten Konditionen an einen Finanzierungspartner zu liefern – oft zu Preisen unterhalb des Marktwertes.
Im Rahmen der Vereinbarung war i-80 Gold verpflichtet, bis Ende 2028 jährlich bis zu 40.000 Unzen raffiniertes Gold aus seinen Liegenschaften Granite Creek und Ruby Hill zu verkaufen und zu liefern. Durch die Kündigung erwartet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge erhebliche Cashflow-Einsparungen über diesen Zeitraum, berechnet auf Basis der durchschnittlichen Abnahmemarge pro verkaufter Unze Gold im laufenden Jahr.
Strategische Bedeutung für den Erschließungsplan
i-80 Gold verfolgt einen dreiphasigen Erschließungsplan, um sich als mittelgroßer Goldproduzent in Nevada zu etablieren. Zu den zentralen Projekten zählen:
Granite Creek
: Eine Untertagemine im Humboldt County und die erste produzierende Anlage des Unternehmens
Ruby Hill
: Ein Grundstück in Eureka, auf dem die nächste geplante Mine in der Lagerstätte Archimedes entstehen soll
Lone Tree-Komplex
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Zur Aktienanalyse: Wird derzeit modernisiert, um als zentrales Verarbeitungszentrum für alle Projekte zu dienen
Laut i-80 Gold bietet die Kündigung der Abnahmevereinbarung „größere Flexibilität" bei der Steuerung künftiger Goldverkäufe auf Basis günstiger Goldpreise. Zudem eröffne sie Möglichkeiten zur Lagerhaltung im Vorgriff auf die geplante Inbetriebnahme der Lone Tree-Anlage im Rahmen von Phase 1 des aktuellen Erschließungsplans.
Das Unternehmen betonte, der Schritt werde für „größere finanzielle Flexibilität" sorgen – ein wichtiger Faktor in einem Marktumfeld, in dem der Goldpreis auf historisch hohem Niveau notiert. Für Anleger bedeutet die Beendigung der Vereinbarung, dass i-80 Gold künftig seine gesamte Goldproduktion aus den betroffenen Liegenschaften frei am Markt zu aktuellen Preisen veräußern kann, anstatt zu den vertraglich festgelegten, potenziell niedrigeren Abnahmepreisen liefern zu müssen.
