iMetal Resources plant Privatplatzierung mit bis zu 4 Millionen Dollar

iMetal Resources Inc. (TSXV: IMR, OTC: IMRFF, FSE: A7VA) hat eine nicht vermittelte Privatplatzierung angekündigt. Das kanadische Junior-Explorationsunternehmen plant, bis zu 40.000.000 Einheiten zu einem Preis von je 0,10 kanadischen Dollar auszugeben. Der angestrebte Bruttoerlös beläuft sich auf bis zu 4.000.000 Dollar.

Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie sowie einem übertragbaren Aktienkauf-Warrant zusammen. Die Warrants berechtigen den Inhaber zum Erwerb einer weiteren Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 Dollar – und das über einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss der Platzierung. Damit erhalten Investoren neben der direkten Beteiligung auch ein zusätzliches Aufwärtspotenzial.

Beschleunigtes Verfallsdatum bei starker Kursentwicklung

Die Warrants enthalten eine besondere Klausel: Sollte der Schlusskurs der Aktie an der TSX Venture Exchange oder einem anderen relevanten Markt an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen den Wert von 0,40 Dollar erreichen oder überschreiten – und das frühestens vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum –, kann das Unternehmen eine vorzeitige Ausübungspflicht auslösen. In diesem Fall werden die Warrants 30 Tage nach einer entsprechenden Pressemitteilung ungültig. Inhaber haben jedoch die Möglichkeit, ihre Warrants innerhalb dieser 30-tägigen Frist noch auszuüben.

Der Nettoerlös aus der Platzierung soll laut Unternehmensangaben für weitere Explorationsarbeiten auf den bestehenden Liegenschaften sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. iMetal konzentriert sich auf sein Portfolio an Rohstoffliegenschaften in den kanadischen Provinzen Ontario und Quebec.

Integrity Capital Group als Finanzberater engagiert

Im Rahmen der Transaktion hat iMetal die Integrity Capital Group Inc. als Finanzberater beauftragt. Für alle durch Integrity vermittelten Zeichner erhält der Berater eine Barprovision von 8 Prozent des entsprechenden Bruttoerlöses sowie nicht übertragbare Broker-Warrants in Höhe von 8 Prozent der an diese Zeichner verkauften Einheiten. Jeder Broker-Warrant berechtigt zum Erwerb einer Einheit zum Ausübungspreis von 0,10 Dollar über 36 Monate. Darüber hinaus kann das Unternehmen auch weiteren berechtigten Dritten Vermittlungsprovisionen zahlen.

Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Behörden sowie der Zulassung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Vorzeigeprojekt Gowganda West im Fokus

iMetal Resources ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen mit Fokus auf Rohstoffliegenschaften in Ontario und Quebec. Das Vorzeigeprojekt Gowganda West ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium. Ein jüngst gebohrtes Entdeckungsloch lieferte 48,5 Meter mit 0,85 Gramm Gold pro Tonne. Das Projekt grenzt an die Lagerstätte Juby und liegt im Gebiet des Shining Tree Camp im südlichen Teil des Abitibi-Grünstein-Goldgürtels – etwa 100 Kilometer süd-südöstlich des bekannten Timmins Gold Camp.

Zum Portfolio gehört außerdem das 220 Hektar große Grundstück Ghost Mountain, das sich 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake befindet. Mit der geplanten Kapitalmaßnahme will iMetal die Explorationstätigkeit auf diesen Liegenschaften weiter vorantreiben und seine Position im kanadischen Goldexplorationssegment stärken.