Iran-Krieg treibt Polyesterpreise: Fast Fashion unter Druck

Der Iran-Krieg und die damit verbundene Schließung der Straße von Hormus treffen die globale Fast-Fashion-Industrie an einem empfindlichen Punkt: Polyester, das meistverwendete Textilfasermaterial der Welt, wird knapper und teurer. Indische und bangladeschische Zulieferer von Moderiesen wie Zara, H&M und Primark kämpfen mit drastisch gestiegenen Produktionskosten – und warnen vor Lieferengpässen.

Polyester dominiert die Textilindustrie mit einem Anteil von 59% an der weltweiten Faserproduktion. Das Material wird aus Erdölderivaten hergestellt und ist direkt von der Verknappung raffinierter Erdölprodukte betroffen, die durch die Blockade der Straße von Hormus ausgelöst wurde. Von Laufshorts bis hin zu Kleidern – kaum ein Kleidungsstück der Fast-Fashion-Branche kommt ohne Polyester aus.

Filatex, einer der größten indischen Hersteller von Polyestergarn, zahlt laut Geschäftsführer Madhu Sudhan Bhageria inzwischen fast 30% mehr für seine Rohstoffe. Betroffen sind vor allem gereinigte Terephthalsäure (PTA) und Monoethylenglykol (MEG) – beides aus Erdöl gewonnene Vorprodukte, die für die Garnherstellung unerlässlich sind. Chinesische Lieferanten haben die Preise erhöht, während die Versorgung aus dem Nahen Osten weitgehend unterbrochen ist.

Produktionseinbrüche in indischen Textilfabriken

Die Folgen sind in der Praxis bereits deutlich spürbar. In Surat, einem bedeutenden Textilzentrum im westindischen Bundesstaat Gujarat, steht die Hälfte der 200 industriellen Webstühle bei Radheshyam Textile still. Inhaber Kaushik Dudhat berichtet, dass die tägliche Produktion von 10.000 Metern vor Kriegsbeginn auf nur noch 3.500 bis 4.000 Meter pro Tag eingebrochen ist. Er hat den Kauf neuen Polyestergarns eingestellt, da die Preissteigerungen ihn zu einer Erhöhung seiner eigenen Preise um rund 15% zwingen würden – was seine Kunden nicht akzeptieren würden.

Avichal Arya, CEO von Bindal Silk Mills – einem Lieferanten für H&M, Inditex, Target, Walmart und IKEA –, beschreibt die Lage als kritisch. Die Energiekrise habe die Kosten für Chemikalien und Farbstoffe „drastisch" in die Höhe getrieben. Hinzu kommt ein Mangel an Kochgas, der viele Wanderarbeiter dazu veranlasst hat, Surat zu verlassen. „Wir sind derzeit nicht in der Lage, die Anforderungen der weltweiten Aufträge wirklich erfolgreich zu erfüllen", sagte Arya. Textilfärbereien und Druckereien in Surat schließen inzwischen an zwei statt einem Tag pro Woche, wie Kailash Hakim, Präsident der Federation of Surat Textile Traders Association, berichtet. „Wenn die Situation anhält, wird es zu Rohstoffengpässen kommen und Fabriken müssen schließen", warnte er.

Daten von Wood Mackenzie belegen den Preisanstieg in Zahlen: Der Preis für Polyester-Stapelfasern in Indien kletterte von 100 Rupien pro Kilogramm Ende Februar auf 126,5 Rupien einen Monat später. Nach einer Senkung der Einfuhrzölle auf petrochemische Rohstoffe durch die indische Regierung sank der Preis leicht, lag aber zum 9. April noch immer bei 120 Rupien. Auch in China, dem weltweit größten Polyesterproduzenten, sind die Preise stark gestiegen.

Bangladesch und die globale Lieferkette unter Druck

In Bangladesch, einem der wichtigsten Bekleidungsexportländer der Welt, sind die Fabriken zwar hauptsächlich auf Baumwollkleidung spezialisiert, doch auch hier steigen die Kosten. Höhere Preise für Polyester-Nähgarn und gestiegene Logistikkosten durch teurere Kraftstoffe belasten die Produzenten. Der Garnhersteller Coats Bangladesh – eine Tochtergesellschaft des britisch börsennotierten Unternehmens Coats – kündigte in einem Brief vom 5. April eine Preiserhöhung um 15,5% zum 15. April an und verwies auf die „rasche Eskalation der Kosten für aus Erdöl gewonnene Rohstoffe" sowie höhere Transportkosten.

Mohammad Hatem, Präsident der Bangladesh Knitwear Manufacturers and Exporters Association, warnt vor einem Rückgang der Auftragsvolumina: „Die Käufer werden vorsichtiger und kalkulieren Risiken sorgfältig ein, bevor sie Aufträge erteilen." Bruna Angel, Chefanalystin für Fasern bei Wood Mackenzie, zeichnet ein noch düstereres Bild: „Wenn das noch einen Monat so weitergeht, können wir es vergessen – wir werden eine geringere Bekleidungsproduktion und das haben, was wir Nachfragezerstörung nennen, weil die Einzelhändler ihre Preise erhöhen müssen und die Verbraucher ihre Käufe einschränken werden."

Große Einzelhändler vorerst abgesichert

Die großen Fast-Fashion-Konzerne sind durch Terminkäufe kurzfristig vor den schlimmsten Auswirkungen geschützt. Der britische Einzelhändler Primark erklärte, dass seine Frühjahr/Sommer-Kollektion und ein Großteil der Herbst/Winter-Bestände nicht betroffen seien. George Weston, CEO der Muttergesellschaft Associated British Foods, sagte gegenüber Reuters: „Wenn wir heute energiebezogene Rohstoffe kaufen würden, sähen wir eine erhebliche Inflation, aber das tun wir momentan nicht." Er räumte jedoch ein: „Es kann sein, dass die Preise gesunken sind, wenn wir wieder am Markt einkaufen müssen, aber wir wissen es nicht."

H&M teilte mit, keine größeren Produktionsunterbrechungen in Bangladesch zu sehen und keine „nennenswerte Anzahl von Anfragen von Lieferanten zur Anpassung von Aufträgen im Zusammenhang mit den Energiekosten" beobachtet zu haben. Brancheninsidern zufolge erwartet H&M jedoch in den kommenden Wochen Preiserhöhungen von bangladeschischen Lieferanten und plane, diese aufzufangen. Der Zara-Eigentümer Inditex lehnte eine Stellungnahme zu seiner Polyesterlieferkette ab.

Einen gewissen Puffer bietet der wachsende Einsatz von recyceltem Polyester, das aus Kunststoffflaschenabfällen hergestellt wird und weniger stark von Ölpreisschwankungen abhängt. Einzelhändler wie Zara und H&M setzen bereits überwiegend auf dieses Material. Weltweit macht recyceltes Polyester jedoch erst 12% der gesamten Polyesterproduktion aus – zu wenig, um die Branche vollständig abzuschirmen.

Die Auswirkungen beschränken sich nicht auf Kleidung. Auch Sneaker sind betroffen, da petrochemische Materialien wie Ethylen-Vinylacetat (EVA) häufig in Schuhen verwendet werden. Matt Priest, Präsident der Footwear Distributors and Retailers of America, identifizierte in einem aktuellen Bericht 25 petrochemische Komponenten in Schuhen – von synthetischen Gummisohlen bis zu Polyurethanschaum und Klebstoffen. „Es gibt flächendeckende Auswirkungen, egal woher man seine Schuhe bezieht", sagte Priest. Auch ein Nike-Sprecher bestätigte: „Materialien auf Erdölbasis haben Auswirkungen auf die Produktkosten."