Nachhaltige Fonds mit starker Jahresperformance

Der europäische Markt für nachhaltige Fonds wird bald klarer strukturiert sein, da die europäische Börsenaufsicht Esma neue Regeln zur Benennung solcher Fonds einführt. Diese sollen dazu beitragen, dass Fonds besser anhand ihrer Schwerpunkte wie „Umwelt“ oder „Soziales“ kategorisiert werden können. Neu aufgelegte Fonds müssen sich ab Mitte November 2024 an die Regeln halten, während bestehende Angebote bis Mai 2025 umbenannt sein müssen. Derzeit existieren laut Scope Fund Analysis 380 international investierende, nachhaltigkeitsorientierte Aktienfonds für deutsche Anleger, doch nur 17 dieser Fonds zeigen eine bessere Performance als der MSCI-Weltindex im Jahr 2024.

Ein Beispiel für einen dieser Fonds ist der Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor Ucits ETF, der bis September 2024 eine Rendite von 21,8 Prozent erzielte. Portfoliomanagerin Manuela von Ditfurth erklärt, dass der Fonds gezielt auf ESG-Kriterien achtet und Unternehmen aus kontroversen Branchen ausschließt. Die größten Positionen im Fonds sind Nvidia und Microsoft, während andere bekannte Tech-Konzerne wie Apple und Amazon bewusst nicht enthalten sind, teilweise aufgrund von Governance-Bedenken.

Ein weiterer Fonds, der Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund, hat bis September 2024 eine Rendite von 19,7 Prozent erreicht. Fondsmanager Michiel Plakman investiert hauptsächlich in europäische und US-amerikanische Technologie- und Gesundheitsunternehmen. Während Nvidia und Microsoft auch hier eine große Rolle spielen, sind Positionen in anderen Tech-Giganten reduziert worden.

Der Swisscanto Equity Fund Sustainable, verwaltet von Gerhard Wagner, erwirtschaftete bis September 2024 eine Rendite von 19,1 Prozent. Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen, die Lösungen für Nachhaltigkeitsprobleme anbieten, wobei ein starker Schwerpunkt auf dem Technologiesektor liegt.

Der Xtrackers MSCI World ESG Ucits ETF, der bis September 2024 eine Rendite von 18,6 Prozent erzielte, konzentriert sich auf Aktien wie Nvidia und Microsoft. Olivier Souliac von der DWS erklärt, dass der Fonds auf Unternehmen setzt, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten bessere ESG-Kennzahlen aufweisen.

Abschließend ist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible Ucits ETF zu nennen, der eine Rendite von 18,5 Prozent erreichte. Dag Rodewald betont, dass der Fonds weniger auf Rendite als auf die Minimierung von ESG-Risiken setzt.