Jim Cramer: Marktrally zeigt welche Aktien jetzt kaufenswert sind

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich abgekühlt – und die Aktienmärkte reagierten mit kräftigen Kursgewinnen. CNBC-Moderator Jim Cramer nutzte die massive Rallye vom Mittwoch, um Anlegern zu erklären, welche Aktien bei einer weiteren Stabilisierung der Lage kaufenswert sind und welche gemieden werden sollten. Auslöser war die Ankündigung von Präsident Donald Trump, die US-Angriffe auf den Iran für zwei Wochen auszusetzen.

Diese Pause markiert eine gewisse Entspannung in einem fünfwöchigen Konflikt, der erhebliche Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte hatte. Der Iran hatte im Zuge des Konflikts die Straße von Hormus geschlossen – eine der wichtigsten Wasserstraßen für die weltweite Energieversorgung. Cramer warnte jedoch, dass weiterhin offene Fragen zur Dauerhaftigkeit des Waffenstillstands und zu den Details eines möglichen langfristigen Abkommens bestünden.

Starke Kursgewinne an den US-Börsen

Die Reaktion der Märkte fiel deutlich aus: Der Dow Jones Industrial Average stieg um 2,85 Prozent, der S&P 500 legte um 2,51 Prozent zu, und der Nasdaq sprang um 2,8 Prozent nach oben. Gleichzeitig brach der Ölpreis massiv ein: Die US-Rohölsorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um über 16 Prozent auf 94,41 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Öl zur Lieferung im Juni um rund 13 Prozent auf 94,75 US-Dollar pro Barrel sank.

Auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen fiel am Mittwoch deutlich. Dies ist für deutsche Anleger besonders relevant, da diese Rendite eng mit den Zinssätzen für 30-jährige Hypotheken verknüpft ist. Cramer hatte zuvor betont, dass niedrigere Zinsen entscheidend für die Wiederbelebung des stagnierenden US-Immobilienmarktes seien und die breitere Wirtschaft stützen könnten.

Die großen Gewinner: Caterpillar, Goldman Sachs und Home Depot

Zu den stärksten Gewinnern im Dow Jones gehörten laut Cramer Sherwin-Williams, Caterpillar, Home Depot und Goldman Sachs. Caterpillar legte dabei um beeindruckende 6,51 Prozent zu. „Die Aktie war ein echtes Zugpferd, weil das Unternehmen mehrere Wege zum Erfolg hat", sagte Cramer. Er erklärte, dass Caterpillar von niedrigeren Zinssätzen profitiere, da diese die Finanzierung von Bauprojekten verbilligten.

Home Depot profitierte ebenfalls von den sinkenden Anleiherenditen. Die Aktie hatte am Dienstag noch ein Zweijahrestief erreicht – die Erholung am Mittwoch war daher umso bemerkenswerter. Bei Goldman Sachs sieht Cramer gleich mehrere Kaufargumente: „Es wird eine Flut von Deals geben, da die Administration unglaublich investitionsfreundlich ist." Die Investmentbank legt zudem nächste Woche ihre Quartalszahlen vor, und Cramer erwartet positive Ergebnisse.

Verlierer der Rally: Öl, Tech und Kunststoff

Auf der Verliererseite überraschte es Cramer wenig, Ölunternehmen wie Chevron und Diamondback zu sehen. Der massive Rückgang der Ölpreise belastet naturgemäß die Gewinne dieser Unternehmen. Auch Tech-Werte wie Salesforce und Workday schnitten schwach ab – ein Zeichen dafür, dass Anleger die Risiken durch KI-Disruption nicht vergessen haben, so Cramer.

Zu den weiteren Verlierern zählten Kunststoffhersteller wie Dow Inc. Cramer warnte dabei, dass die Unterbrechungen der Lieferungen aus dem Nahen Osten möglicherweise nicht über Nacht gelöst werden könnten. Für Anleger bedeutet dies: Die Rallye vom Mittwoch liefert wertvolle Hinweise darauf, welche Sektoren von einer geopolitischen Entspannung profitieren – und welche strukturellen Risiken weiterhin bestehen.